2024年4月29日晚，随着浦发银行和华夏银行将2023年度业绩报告挂网以广而告之，A股上市银行2023年度业绩披露季落下帷幕。

作为国民经济的血脉，银行信贷能否跟上了政策指挥棒？哪些行业信贷增速最快？哪些行业危险泄露更充沛？哪些区域的信贷品质趋好抑或显露不良回升的势头？

为摸索上述疑问，南边周末新金融钻研核心对A股前20大上市银行（下称“20家大银行”）启动深度调研和纵深钻研剖析。此次选取20家大银行与2023年中报调研坚持分歧，以更明晰观察2023年下半年信贷散布变动。20家大银行总资产、营业支出和净利润均占A股所有上市银行超九成。因此，其信贷散布所反映出的特点和变动，对整个银行业极具指征作用。

南边周末新金融钻研核心钻研发现，20大银行2023年对公业务运营质效清楚好于批发业务。其中，制作业存款余额和增速在前10大信贷行业中延续两年均居第一，而不良存款余额延续两年负增长；房地产业存款增速清楚减缓的同时，不良存款疑问依然继续泄露，不良率仍高居各行业第一；地域散布方面，环渤海和西南地域不良余额出现负增长，而珠三角地域信贷增长减速和不良存款减速同时出现。

消息技术信贷增速最快，制作业存款余额居首

银行要高品质服务虚体经济尤其是上流制作业，这是我国对金融强国的顶层设计外延之一。

作为占据金融业总资产90%以上的超级金融业细分行业，商业银行的信贷行为无疑备受关注。商业银行2023年的信贷行为能否跟上了政策指挥棒？

南边周末新金融钻研核心钻研发现，2023年末，20大银行存款余额154万亿元，同比增长11%；其中企业存款85万亿元，增速17%。这显示在经济下行周期和金融允许实体经济要求双重影响下，商业银行更情愿将增量信贷资源投入到企业信贷业务。批发业务全体不良率生成较高。

分行业观察，2023年末，制作业、交通运输和仓储及邮政业、租赁和商务服务业三大行业信贷余额均超越13万亿元。其规模之和超越当期所有企业存款余额的半壁江山，为20大银行信贷投放最多的3个行业。

在商业银行18个信贷行业中，制作业存款余额延续2年位居各行业第二名，且自2022年来累计增速超45%，居全行业第三。但在前10大信贷行业中，制作业存款余额和增速均居首位。

虽在十大信贷行业之外，消息传输、软件和消息技术服务业则是信贷增速最快的行业，2022年来累计增速达53%。但因其规模依然偏小，截至2023年末仅排在各行业第11名。

房地产信贷状况成为各银行财报中的聚焦点之一。2023年末，20大银行房地产企业存款余额算计近7万亿元，较年终增长无余4%，虽然增速在11个行业中仅居第11名，但规模依然居第五名。其中，国有大行和城商行房地产企业存款余额区分增长6.6%和5.8%。股份行的房地产企业存款余额却同比负增长，规模增速亦在股份制银行信贷散布各行业中垫底。

从银行类型比拟剖析，国有大型银行存款余额增速和企业存款余额增速均延续两年跑赢股份制银行和城商行，新增信贷规模占所有20大银行新增信贷规模八成，充散施展国有大行金融主力军和稳固器作用。

虽然股份行信贷增速延续两年垫底，但股份行制作业，消息传输、软件和消息技术服务业过去2年存款增速则超越国有大行和城商行。这显示股份行愈加踊跃把新增信贷资源允许与高品质开展、科技自立自强、开展新质消费劲关系的行业畛域。

制作业不良负增长，房地产不良最多不良率最高

房地产和中央债依然是不良存款洼地？与此相对应，哪些行业信贷品质较优？

2023年末，20大银行不良存款余额近2万亿元，平均不良率为1.26%；其中，企业存款平均不良率1.55%，在所有不良存款余额中占比约2/3。2021-2023年，上述三项比例目的均出现延续降低趋向。这标明2021年以来企业存款资产品质继续好转，且是20大银行资产品质坚持稳中向好的重要推进力。

哪些行业不良存款连累银行信贷品质？2023年末，在20大银行中，房地产业、制作业、租赁和商务服务业不良存款余额超越2000亿元，是不良存款出现最多的3个行业，其不良存款之和占20大银行企业不良存款总额近六成。

房地产业不良存款状况依然较为重大。特意是在国有大行和股份制银行中，房地产业均是不良存款最多的行业。因为房地产业存款余额较低，其平均不良存款率达4.26%，在13个大类行业中不良率最高。

但从不良存款的行业增速角度剖析，制作业、交通运输、仓储和邮政业，消息传输、软件和消息技术服务业2023年末不良存款余额同比负增长。这佐证关系行业信贷资产品质与政策方向同频共振。

此外，采矿业不良存款规模延续两年大幅降低，累计两年降幅居行业第一。南边周末新金融钻研核心据此以为，抢先资源产业运营基本面大幅改善，或已率先在本轮经济周期中迎来拐点。

房地产业和修建业为代表的中游产业，批发批发业、住宿餐饮业、农林牧渔业等下游产业不良存款规模近两年依然攀升，一般行业不良存款在2023年极速增长。关系数据显示下游消费关系产业的复原微危险化解仍须要期间。

长三角地域最受宠，西南信贷规模最小增速最慢

虽然上市银行均按监管要求披露了信贷投向的地域散布状况，但各家银行地域散布划分模式各有不同，因此难以在20家上市银行口径下启动比拟。在此情景下，南边周末新金融钻研核心钻研员经过深度调研，并选取工商银行、树立银行、农业银行、邮政储蓄银行、招商银行和民生银行共6家银前启动信贷地域散布启动统计剖析。上述6家银行信贷规模约占所有20家上市银行60%，且年报中信贷地域划分规定基本分歧，既具备典型性也具备可比性。

上述6家银行对国际信贷基本分为长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地域、中部地域、西部地域和西南地域共6个地域。

在6家银行存款总体中，2023年末，长三角地域信贷规模最大，西部地域信贷规模其次，珠三角、环渤海和中部地域等3个地域信贷规模基本相当，西南地域信贷规模起码。与2022年末和2023年6月末相比，长三角、中部地域和西部地域信贷规模占比均继续优化，而环渤海、珠三角和西南地域的信贷占比继续收缩。

详细而言，6家银行均坚决看好长三角的经济开展，把最多的信贷资源投向长三角地域。工商银行和农业银行2023年在长三角新增信贷占本行新增信贷总额均超28%，民生银行更把全行近1/3信贷增量投向长三角地域。

相比之下，西南地域信贷规模最小，且增速最慢，愈加依赖四大国有银行的信贷允许。而股份制银行2023年在西南地域的信贷增速清楚小于其它地域，招商银行在西南地域的信贷余额更出现负增长。

值得一提的是，招商银行在紧缩西南地域信贷资源的同时，港澳台及海外信贷规模迸发式增长。2023年末，招行港澳台及海外信贷余额超越4300亿元，超越农行，较年终大增近3倍。

西南不良存款极速回落，西部不良总量最多

在信贷投向区域分化之际，面前能否存在不良存款生成的新趋向？

2023年末，20大银行不良存款地域散布状况与2022年相比基本坚持稳固。如，西部地域不良存款总量依然最多，长三角地域不良存款率依然坚持最低。

但也有新状况值得关注。从不良存款实践规模变动剖析，在2023年6月末翻新高后，西南地域和环渤海地域的不良存款余额2023年下半年开局极速回落。至2023年末，两地域不良存款余额同比2022年末双双降低。虽然同期西南地域信贷增速仍是最慢，但不良率依然同比降低了43个基点，是2023年信贷品质改善最为清楚的地域。

反观珠三角地域，2023年下半年，6大银行新增信贷仅3069亿元，不迭长三角一半，甚至被体量更小的环渤海地域反超。2023年全年珠三角地域信贷增速也仅高于西南地域排名倒数第二。与此同时，珠三角地域不良存款规模极速回升，尤其2023年下半年，珠三角地域不良存款余额猛增超越300亿元。而同期环渤海、西部地域和西南地域不良存款负增长，长三角和中部地域区分微增22.39亿元和9.33亿元。

受不良存款猛增和信贷增速乏力的独特作用，珠三角地域成为2023年惟一信贷增速低于不良存款增速的地域。

债券融资和信贷融资的区别是什么？

(1)资金的需求者不同。 在我国，债券融资中政府债券占有很大的比重，信贷融资中企业则是最主要的需求者。 (2)资金的供给者不同。 政府和企业通过发行债券吸收资金的渠道较多，如个人、企业与金融机构、机关团体事业单位等，而信贷融资的提供者，主要是商业银行。 (3)融资成本不同。 在各类债券中。 政府债券的资信度通常最高，大企业、大金融机构也具有较高的资信度，而中小企业的资信度一般较差，因而，政府债券的利率在各类债券中往往最低，筹资成本最小，大企业和大金融机构次之，中小企业的债券利率最高，筹资成本最大。 与商业银行存款利率相比，债券发行者为吸引社会闲散资金，其债券利率通常要高于同期的银行存款利率；与商业银行贷款利率相比，资信度较高的政府债券和大企业、大金融机构债券的利率一般要低于同期贷款利率，而资信度较低的中小企业债券的利率则可能要高于同期贷款利率。 此外.有些企业还发行可转换债券，该种债券可根据一定的条件转换成公司股票，灵活性较大，所以公司能以较低的利率售出，而且，可转换债券一旦转换成股票后，即变成企业的资本金，企业无需偿还。 (4)信贷融资比债券融资更加迅速方便。 例如，我国企业发行债券通常需要经过向有关管理机构申请报批等程序，同时还要作一些印刷、宣传等准备工作，而申请信贷可由借贷双方直接协商而定，手续相对简便得多。 通过银行信贷融资要比通过发行债券融资所需的时间更短，可以较迅速地获得所需的资金。 (5)在融资的期限结构和融资数量上有差别。 一般来说，银行不愿意提供巨额的长期贷款，银行融资以中短期资金为主，而且在国外，当企业财务状况不佳、负债比率过高时，贷款利率较高，甚至根本得不到贷款，而债券融资多以中长期资金为主。 因此，企业通过债券融资筹集的资金通常要比通过银行融资更加稳定，融资期限更长。 (6)对资金使用的限制不同。 企业通过发行债券筹集的资金，一般可以自由使用，不受债权人的具体限制，而信贷融资通常有许多限制性条款，如限制资金的使用范围、限制借入其他债务、要求保持一定的流动比率和资产负债率等。 (7)在抵押担保条件上也有一些差别。 一般来说，政府债券、金融债券以及信用良好的企业债券大多没有担保，而信贷融资大都需要财产担保，或者由第三方担保。

个人征信有问题怎么解决

人民银行征信是根据自己在一些银行机构和信贷机构发生的交易记录，针对不履行还款的将记录在案，目前中国国内的征信记录大致分为：央行征信 和网络征信目前网络征信比较有权威的隶属：支付宝旗下的芝麻分根据网络消费的，一些人脉，以及日常交流，和生活社交来评估计算的，人民因哈根的征信是还款欠款5年内消除的，芝麻分是根据日常的行为评估的，如果目前征信有问题，建议在芝麻分上多给于保留，芝麻分贷款，和消费，目前接入很多的消费平台，比人行的征信权威更大一些

目前中国的商业银行存在哪些挑战

从现状看，中国的银行体系由四部分构成：①国有商业银行；②其他商业银行；③城市商业银行；④中央银行。 其中，其他商业银行是指股份制商业银行；城市商业银行是指按国务院批准的计划由原城市信用社组建而成的为城市企业和个人提供金融服务的银行。 在上述四类银行中，其他商业银行没有历史包袱或历史包袱较小；城市商业银行资产在全部银行资产中所占比重很小很小可暂不讨论；中央银行则无论在现存状态下还是在完全开放情形下，所面临的只是监管内容和形式的转变。 因此，我们要分析我国银行业，关键是分析国有独资商业银行，因为工、农、中、建四大国有独资商业银行在全社会储蓄、存款和信贷资产总量中占有绝大比例。